Paragominas – Macquarie adquire 49% da Hydro Rein e firma parceira para desenvolver energia renovável

A Macquarie Asset ManageA Macquarie Asset Management assinou um acordo com a Hydro relativo à futura aquisição de 49,9% da empresa de energia renovável da Hydro, Hydro Rein.ment assinou um acordo com a Hydro relativo à futura aquisição de 49,9% da empresa de energia renovável da Hydro, Hydro Rein.

Através do acordo, a Hydro e a Macquarie Asset Management formarão uma joint venture (JV) onde a Hydro deterá os 50,1% restantes da empresa. A Macquarie Asset Management pretende investir um capital de 332 milhões de dólares para obter uma participação de 49,9% na Hydro Rein. A transação avalia a Hydro Rein em US$ 333 milhões, em 30 de junho de 2023. Com o capital fornecido pela Macquarie Asset Management, a Hydro Rein deverá ser totalmente financiada para seus atuais projetos em construção e custo de desenvolvimento para projetos em pipeline nos próximos anos, com a ambição de se tornar autofinanciado.

A transação é mais uma demonstração da parceria bem-sucedida e complementar que a Hydro Rein e a Macquarie Asset Management construíram ao longo de muitos anos. As duas empresas são atualmente parceiras em um parque eólico onshore de grande porte que está em construção no Nordeste do Brasil. Por meio de Contratos de Compra de Energia (PPAs), o projeto fornecerá eletricidade à mina de bauxita da Hydro, Paragominas, e à sua refinaria de alumina, Alunorte. A Hydro e a Macquarie também trabalharam juntas em projetos de parques eólicos na Suécia em 2017 e 2018, contribuindo para o desenvolvimento do mercado nórdico para PPAs de longo prazo.

“Esta transação representa um marco importante para a execução da estratégia da Hydro de crescer em energia renovável. Lançamos as ambições de energias renováveis da Hydro através da Hydro Rein há menos de três anos. Em pouco tempo, a empresa construiu um portfólio sólido e impressionante de projetos de energias renováveis. Todos estes serão contributos fundamentais para a redução das emissões de CO2 para a Hydro e outras indústrias”, afirma a Presidente e CEO Hilde Merete Aasheim.

“Estamos entusiasmados por entrar no próximo capítulo da transição da Hydro para emissões líquidas zero junto com um parceiro sólido na Macquarie Asset Management. Acreditamos que a sua força comercial e a sua experiência líder no desenvolvimento de projetos renováveis globais complementarão a Hydro Rein e acelerarão as ambições da empresa de descarbonizar as indústrias”, afirma Aasheim.

Três anos de crescimento renovável na Hydro Rein
Desde o seu lançamento em 2021, a Hydro Rein construiu um portfólio significativo de projetos de energia renovável e contratos com compradores industriais.

O atual portfólio de 6,9 GW na joint venture (capacidade bruta) consiste em projetos de energia renovável, desde projetos em construção até projetos em estágio inicial de desenvolvimento nos países nórdicos e no Brasil. A participação cativa da Hydro Rein nos quatro projetos em construção será de 1,7 TWh.

Foram assinados CAEs de longo prazo para um total de 5,3 TWh anuais com a refinaria de alumina da Hydro, Alunorte, a fábrica de alumínio primário da Albras (joint venture entre a Hydro e a Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd.), a mina de bauxita da Hydro, Paragominas, e a empresa de telecomunicações Telenor.

Espera-se que quatro dos projetos da Hydro Rein sejam concluídos até o final de 2024.

Além de projetos eólicos e solares, a Hydro Rein está trabalhando em projetos de soluções energéticas, como armazenamento de baterias, eficiência energética e geração local na Europa e na América do Norte. Um total de 30 locais hidrelétricos estão atualmente no escopo do pipeline e lideram, e projetos-piloto foram realizados no Canadá, Alemanha, Suécia e Noruega.

A Hydro Rein conta atualmente com 75 funcionários e escritórios em Oslo, Rio de Janeiro e Haia.

Ativos incluídos na joint venture
Todos os ativos da Hydro Rein no Brasil, Dinamarca e Suécia, e todos os projetos de soluções energéticas, serão incluídos na joint venture. Os projetos da Hydro Rein na Noruega também serão incluídos na joint venture, exceto para potenciais projetos eólicos onshore localizados nas regiões próximas às fundições da Hydro, como a Snøheia Industrikraft. Esses projetos continuarão a ser desenvolvidos e de propriedade da Hydro em conjunto com parceiros locais. A organização da Hydro Rein apoiará a Hydro no desenvolvimento destes projetos através de contratos de serviços.

Detalhes da transação
A transação está sujeita a aprovações regulatórias padrão e aos termos da transação exigidos por ambas as partes. Isto inclui diversas condições precedentes (CPs) tanto para a Hydro quanto para a Macquarie Asset Management que precisam ser satisfeitas, inclusive relacionadas ao financiamento da transação. Sujeito à satisfação, o fechamento da transação está previsto para o segundo trimestre de 2024.

Apresentação e perguntas e respostas
O vice-presidente executivo de Energia, Arvid Moss, fornecerá mais detalhes sobre a transação na apresentação do terceiro trimestre hoje às 08h30 CEST (06h30 GMT). Dúvidas sobre a transação podem ser feitas nas perguntas e respostas após a apresentação. Consulte Hydro.com para obter a página de webcast.

ABG Sundal Collier ASA e Nordea Bank Abp, filial i Norge são consultores financeiros da Hydro, e Advokatfirmaet Haavind AS é consultor jurídico da Hydro.

Sobre Hydro Rein
A Hydro Rein é uma fornecedora líder de soluções de energia renovável para indústrias, estabelecida pela empresa global de energia renovável e alumínio Hydro em 2021. A Hydro Rein tem um portfólio diversificado de projetos em desenvolvimento nos principais mercados do Norte.

(Hydro)

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